Pipedrive se connecte une fois pour toute l'équipe. Chaque appel terminé est ensuite ajouté sur la fiche de la personne. Les noms, emails et numéros visibles sur les captures sont fictifs.
Step 1: Connect Pipedrive
Open Settings, then Integrations. On the Pipedrive card, click Connect, choose your Pipedrive account, and authorize access. The card then shows Connected (1) with your account name. The Do Not Call (Vitecall) field is automatically created in Pipedrive (2).
Ce que Vitecall envoie dans Pipedrive
- Every completed call, including date, duration, outcome, and your note.
- If you select the outcome after the call, the record is updated without duplicates.
- Vitecall finds records by number or email. It never modifies fields of an existing record.
Create record if it does not exist
En haut de l'onglet Intégrations, le réglage Créer la fiche dans le CRM si elle n'existe pas (1) est activé par défaut. Quand aucune fiche Pipedrive ne correspond au numéro ni à l'email, Vitecall la crée puis y ajoute l'appel. Si plusieurs fiches correspondent, rien n'est créé : Vitecall ne devine pas à votre place.
Un avertissement s'affiche dans Pipedrive : pourquoi c'est normal
Au moment de connecter Vitecall, Pipedrive peut afficher un message vous demandant de confirmer l'accès d'une application externe, avec la liste des droits demandés. Ce message apparaît pour toute application reliée à votre compte : il ne signale pas un problème de sécurité.
- Reason for these permissions: read contacts to find the right record, and add calls and notes to that record.
- What Vitecall never does: modify existing record fields, delete data, or send emails on your behalf.
- Your password is never transmitted to Vitecall: login occurs via the CRM's official page.
- You stay in control: the Disconnect button in the Integrations tab cuts access at any time.
- If call recording is disabled, neither the transcript nor the recording link is sent to the CRM.
The Do Not Call (Vitecall) field in Pipedrive blocks the number in Vitecall, and vice versa.
