Chaque commercial connecte sa propre organisation Salesforce depuis son compte Vitecall. Les noms, emails et numéros visibles sur les captures sont fictifs.
Step 1: connect Salesforce
Open Configuration, Intégrations tab. On the Salesforce card, click Connect (1), then log in to Salesforce and grant access.
Step 2: Import your contacts
Once connected, import your Salesforce contacts into a call list. Existing duplicates are detected.
Ce que Vitecall envoie dans Salesforce
- Every completed call, including date, duration, outcome, and your note.
- If you select the outcome after the call, the record is updated without duplicates.
- Vitecall finds records by number or email. It never modifies fields of an existing record.
Create record if it does not exist
En haut de l'onglet Intégrations, le réglage Créer la fiche dans le CRM si elle n'existe pas (1) est activé par défaut. Quand aucune fiche Salesforce ne correspond au numéro ni à l'email, Vitecall crée une piste puis y ajoute l'appel. Si plusieurs fiches correspondent, rien n'est créé : Vitecall ne devine pas à votre place.
Un avertissement s'affiche dans Salesforce : pourquoi c'est normal
Au moment de connecter Vitecall, Salesforce peut afficher un message vous demandant de confirmer l'accès d'une application externe, avec la liste des droits demandés. Ce message apparaît pour toute application reliée à votre compte : il ne signale pas un problème de sécurité.
- Reason for these permissions: read contacts to find the right record, and add calls and notes to that record.
- What Vitecall never does: modify existing record fields, delete data, or send emails on your behalf.
- Your password is never transmitted to Vitecall: login occurs via the CRM's official page.
- You stay in control: the Disconnect button in the Integrations tab cuts access at any time.
- If call recording is disabled, neither the transcript nor the recording link is sent to the CRM.
In Salesforce, the call appears as a Call task on the contact or lead, including duration, outcome, note, and recording link (if enabled).
