Vitecall et Attio

Chaque appel passé dans Vitecall est ajouté comme note sur la personne Attio, avec sa durée, son résultat et la note du commercial.

Ce qui est synchronisé

Connexion pour tout l'espace : un seul espace Attio est relié pour l'équipe.
La fiche personne Attio est retrouvée par numéro de téléphone, puis par email.
Si aucune fiche ne correspond, Vitecall en crée une (réglage d'espace activé par défaut, modifiable par un administrateur).
Vitecall ne modifie jamais les champs d'une fiche existante.
Si plusieurs fiches correspondent, rien n'est envoyé pour cet appel.
Chaque appel est ajouté comme note sur la personne, avec durée, résultat, note du commercial et lien vers l'enregistrement dans Vitecall.
Le résultat et la note sont mis à jour après coup : la note de l'appel est remplacée par sa nouvelle version.
Ne pas appeler : un champ dédié sur la personne, synchronisé dans les deux sens.

1Dans Vitecall, ouvrez Configuration puis Intégrations et cliquez sur Connecter à côté de Attio. Un administrateur connecte l'espace Attio pour toute l'équipe.
2Autorisez l'accès dans la fenêtre Attio qui s'ouvre, puis revenez dans Vitecall.
3Un administrateur choisit si Vitecall peut créer une fiche quand aucune ne correspond (activé par défaut).
4Lancez vos appels : chacun est ajouté sur la fiche Attio à la fin de l'appel.
5Pour vous déconnecter, cliquez sur Déconnecter dans Vitecall, puis retirez l'application Vitecall dans les réglages de Attio.

Lus : personnes (nom, téléphone, email) et attributs de personne.
Écrits : personnes créées quand aucune ne correspond, notes d'appel, attribut Ne pas appeler.
Autorisations demandées : celles accordées à l'application Vitecall dans Attio (lecture et écriture des personnes, des notes et des attributs) ; Vitecall n'ajoute aucune autorisation supplémentaire lors de la connexion.

Une question sur cette intégration ? Écrivez-nous à bonjour@vitecall.fr.

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