Vitecall
CRM
Vitecall et Salesforce
Chaque appel passé dans Vitecall est ajouté comme tâche d'appel sur le Lead ou le Contact Salesforce, avec sa durée, son résultat et la note du commercial.
Ce qui est synchronisé
- Connexion par commercial : chacun relie son propre compte Salesforce.
- La fiche Lead ou Contact Salesforce est retrouvée par numéro de téléphone, puis par email.
- Si aucune fiche ne correspond, Vitecall en crée une (réglage d'espace activé par défaut, modifiable par un administrateur).
- Vitecall ne modifie jamais les champs d'une fiche existante.
- Si plusieurs fiches correspondent, rien n'est envoyé pour cet appel.
- Les fiches créées le sont en tant que Lead.
- Chaque appel est ajouté comme tâche de type appel, avec durée, résultat, note du commercial et lien vers l'enregistrement dans Vitecall.
- Le résultat et la note sont mis à jour sur la même tâche s'ils sont saisis après coup.
- Ne pas appeler : non synchronisé avec Salesforce.
- Import des Contacts Salesforce dans une liste d'appel Vitecall.
Mise en place
- 1Dans Vitecall, ouvrez Configuration puis Intégrations et cliquez sur Connecter à côté de Salesforce. Chaque commercial connecte son propre compte.
- 2Autorisez l'accès dans la fenêtre Salesforce qui s'ouvre, puis revenez dans Vitecall.
- 3Un administrateur choisit si Vitecall peut créer une fiche quand aucune ne correspond (activé par défaut).
- 4Lancez vos appels : chacun est ajouté sur la fiche Salesforce à la fin de l'appel.
- 5Pour vous déconnecter, cliquez sur Déconnecter dans Vitecall, puis retirez l'application Vitecall dans les réglages de Salesforce.
Données échangées
- Lus : Leads et Contacts (nom, téléphone, email, société).
- Écrits : Leads créés quand aucune fiche ne correspond, tâches d'appel.
- Autorisations demandées : api, refresh_token.
Une question sur cette intégration ? Écrivez-nous à bonjour@vitecall.fr.
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