Vitecall et Pipedrive

Chaque appel passé dans Vitecall est ajouté comme activité sur la personne Pipedrive, avec sa durée, son résultat et la note du commercial.

Ce qui est synchronisé

Connexion pour tout l'espace : un seul compte Pipedrive est relié pour l'équipe.
La fiche personne Pipedrive est retrouvée par numéro de téléphone, puis par email.
Si aucune fiche ne correspond, Vitecall en crée une (réglage d'espace activé par défaut, modifiable par un administrateur).
Vitecall ne modifie jamais les champs d'une fiche existante.
Si plusieurs fiches correspondent, rien n'est envoyé pour cet appel.
Chaque appel est ajouté comme activité de type appel sur la personne, avec durée, résultat, note du commercial et lien vers l'enregistrement dans Vitecall.
Le résultat et la note sont mis à jour sur la même activité s'ils sont saisis après coup.
Ne pas appeler : un champ dédié sur la personne, synchronisé dans les deux sens.

1Dans Vitecall, ouvrez Configuration puis Intégrations et cliquez sur Connecter à côté de Pipedrive. Un administrateur connecte le compte pour tout l'espace.
2Autorisez l'accès dans la fenêtre Pipedrive qui s'ouvre, puis revenez dans Vitecall.
3Un administrateur choisit si Vitecall peut créer une fiche quand aucune ne correspond (activé par défaut).
4Lancez vos appels : chacun est ajouté sur la fiche Pipedrive à la fin de l'appel.
5Pour vous déconnecter, cliquez sur Déconnecter dans Vitecall, puis retirez l'application Vitecall dans les réglages de Pipedrive.

Lus : personnes (nom, téléphone, email) et champs de personne.
Écrits : personnes créées quand aucune ne correspond, activités d'appel, champ Ne pas appeler.
Autorisations demandées : contacts accès complet, activités accès complet, recherche lecture, champs de contact accès complet.

Une question sur cette intégration ? Écrivez-nous à bonjour@vitecall.fr.

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