Avec HubSpot, chaque commercial relie son propre compte. Ses appels Vitecall arrivent sur les fiches HubSpot, à son nom. Les noms, emails et numéros visibles sur les captures sont fictifs.
Étape 1 : connecter votre compte
Ouvrez Configuration, puis l'onglet Intégrations. Sur la carte HubSpot, cliquez sur Connecter. HubSpot vous demande de choisir votre compte et d'accepter l'accès. Vous revenez ensuite dans Vitecall, et la carte affiche Connecté.
Étape 2 : importer vos contacts
Une fois connecté, donnez un nom à la liste d'appel (1), puis cliquez sur Importer les contacts (2). Les contacts déjà présents dans Vitecall avec le même numéro sont reliés à leur fiche HubSpot plutôt que dupliqués.
Ce que Vitecall envoie dans HubSpot
- Chaque appel terminé, avec sa date, sa durée, son résultat et votre note.
- Si vous choisissez le résultat après l'appel, il est mis à jour sur le même appel, sans doublon.
- Vitecall retrouve la fiche par le numéro ou l'email. Il ne modifie jamais les champs d'une fiche existante.
Créer la fiche si elle n'existe pas
En haut de l'onglet Intégrations, le réglage Créer la fiche dans le CRM si elle n'existe pas (1) est activé par défaut. Quand aucune fiche HubSpot ne correspond au numéro ni à l'email, Vitecall la crée puis y ajoute l'appel. Si plusieurs fiches correspondent, rien n'est créé : Vitecall ne devine pas à votre place.
Un avertissement s'affiche dans HubSpot : pourquoi c'est normal
Au moment de connecter Vitecall, HubSpot peut afficher un message vous demandant de confirmer l'accès d'une application externe, avec la liste des droits demandés. Ce message apparaît pour toute application reliée à votre compte : il ne signale pas un problème de sécurité.
- Pourquoi ces droits : lire les contacts pour retrouver la bonne fiche, et ajouter les appels et les notes sur cette fiche.
- Ce que Vitecall ne fait jamais : modifier les champs d'une fiche existante, supprimer des données ou envoyer des emails à votre place.
- Votre mot de passe n'est jamais transmis à Vitecall : la connexion passe par la page officielle du CRM.
- Vous gardez la main : le bouton Déconnecter de l'onglet Intégrations coupe l'accès à tout moment.
- Si l'enregistrement de vos appels est désactivé, ni la transcription ni le lien d'enregistrement ne sont envoyés au CRM.
Un contact passé en Ne pas appeler dans Vitecall reçoit une note sur sa fiche HubSpot pour prévenir le reste de l'équipe.
