Pipedrive se connecte une fois pour toute l'équipe. Chaque appel terminé est ensuite ajouté sur la fiche de la personne. Les noms, emails et numéros visibles sur les captures sont fictifs.
Étape 1 : connecter Pipedrive
Ouvrez Configuration, puis Intégrations. Sur la carte Pipedrive, cliquez sur Connecter, choisissez votre compte Pipedrive et acceptez l'accès. La carte affiche ensuite Connecté (1) avec le nom de votre compte. Le champ Ne plus appeler (Vitecall) est créé automatiquement dans Pipedrive (2).
Ce que Vitecall envoie dans Pipedrive
- Chaque appel terminé, avec sa date, sa durée, son résultat et votre note.
- Si vous choisissez le résultat après l'appel, il est mis à jour sur le même appel, sans doublon.
- Vitecall retrouve la fiche par le numéro ou l'email. Il ne modifie jamais les champs d'une fiche existante.
Créer la fiche si elle n'existe pas
En haut de l'onglet Intégrations, le réglage Créer la fiche dans le CRM si elle n'existe pas (1) est activé par défaut. Quand aucune fiche Pipedrive ne correspond au numéro ni à l'email, Vitecall la crée puis y ajoute l'appel. Si plusieurs fiches correspondent, rien n'est créé : Vitecall ne devine pas à votre place.
Un avertissement s'affiche dans Pipedrive : pourquoi c'est normal
Au moment de connecter Vitecall, Pipedrive peut afficher un message vous demandant de confirmer l'accès d'une application externe, avec la liste des droits demandés. Ce message apparaît pour toute application reliée à votre compte : il ne signale pas un problème de sécurité.
- Pourquoi ces droits : lire les contacts pour retrouver la bonne fiche, et ajouter les appels et les notes sur cette fiche.
- Ce que Vitecall ne fait jamais : modifier les champs d'une fiche existante, supprimer des données ou envoyer des emails à votre place.
- Votre mot de passe n'est jamais transmis à Vitecall : la connexion passe par la page officielle du CRM.
- Vous gardez la main : le bouton Déconnecter de l'onglet Intégrations coupe l'accès à tout moment.
- Si l'enregistrement de vos appels est désactivé, ni la transcription ni le lien d'enregistrement ne sont envoyés au CRM.
Le champ Ne plus appeler (Vitecall) dans Pipedrive bloque le numéro dans Vitecall, et inversement.
