Chaque commercial connecte sa propre organisation Salesforce depuis son compte Vitecall. Les noms, emails et numéros visibles sur les captures sont fictifs.
Étape 1 : connecter Salesforce
Ouvrez Configuration, onglet Intégrations. Sur la carte Salesforce, cliquez sur Connecter (1), puis connectez-vous à Salesforce et acceptez l'accès.
Étape 2 : importer vos contacts
Une fois connecté, importez vos contacts Salesforce dans une liste d'appel. Les doublons déjà présents sont détectés.
Ce que Vitecall envoie dans Salesforce
- Chaque appel terminé, avec sa date, sa durée, son résultat et votre note.
- Si vous choisissez le résultat après l'appel, il est mis à jour sur le même appel, sans doublon.
- Vitecall retrouve la fiche par le numéro ou l'email. Il ne modifie jamais les champs d'une fiche existante.
Créer la fiche si elle n'existe pas
En haut de l'onglet Intégrations, le réglage Créer la fiche dans le CRM si elle n'existe pas (1) est activé par défaut. Quand aucune fiche Salesforce ne correspond au numéro ni à l'email, Vitecall crée une piste puis y ajoute l'appel. Si plusieurs fiches correspondent, rien n'est créé : Vitecall ne devine pas à votre place.
Un avertissement s'affiche dans Salesforce : pourquoi c'est normal
Au moment de connecter Vitecall, Salesforce peut afficher un message vous demandant de confirmer l'accès d'une application externe, avec la liste des droits demandés. Ce message apparaît pour toute application reliée à votre compte : il ne signale pas un problème de sécurité.
- Pourquoi ces droits : lire les contacts pour retrouver la bonne fiche, et ajouter les appels et les notes sur cette fiche.
- Ce que Vitecall ne fait jamais : modifier les champs d'une fiche existante, supprimer des données ou envoyer des emails à votre place.
- Votre mot de passe n'est jamais transmis à Vitecall : la connexion passe par la page officielle du CRM.
- Vous gardez la main : le bouton Déconnecter de l'onglet Intégrations coupe l'accès à tout moment.
- Si l'enregistrement de vos appels est désactivé, ni la transcription ni le lien d'enregistrement ne sont envoyés au CRM.
Dans Salesforce, l'appel apparaît en tâche de type Appel sur le contact ou la piste, avec la durée, le résultat, la note et, si l'enregistrement est activé, le lien d'enregistrement.
